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Le particulier se voit confronter tout au long de sa vie à de multiples préoccupations patrimoniales. Du jeune actif jusqu’au retraité, ses objectifs ne vont cesser d’évoluer : créer du patrimoine, optimiser la fiscalité, anticiper les études des enfants, créer des revenus complémentaires, préparer sa retraite ou encore préparer la transmission de son patrimoine…

Nos experts vous accompagnent et vous conseillent à travers une stratégie patrimoniale sur mesure, de la construction jusqu’à la transmission de votre patrimoine.

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Nos solutions

Placement financier

Immobilier

Gestion de carrière

Ingénierie patrimoniale

Nos clients témoignent

Objectif : Constituer un revenu complémentaire à la retraite.

« Je souhaitais pour ma retraite me créer un revenu complémentaire stable sur le long terme. Les conseillers du cabinet A.C Gestion Privée ont su répondre à ma demande en me conseillant un investissement immobilier locatif en location meublée. Grâce à cet investissement à Lyon, je perçois un complément de revenu chaque mois. »

Chantal 67 ans retraité - marié 3 enfants

Objectif : Réduire mes impôts.

« Étant jeune active depuis peu et supportant un impôt, je voulais réaliser un investissement immobilier pour réduire mon imposition et me créer un patrimoine. En analysant ma situation patrimoniale et mes besoins sur le long terme, nous avons trouvé une solution à travers la loi Pinel. »

Sabine 29 ans commerciale - célibataire sans enfant

Objectif : Préparer la succession de ses parents.

« Il était important pour nous de préparer et optimiser la succession de mes parents. Mes parents ayant un patrimoine immobilier et financier conséquent, nous avons fait appel aux conseillers du cabinet d’A.C Gestion Privée pour nous aider et nous accompagner pour réaliser les meilleurs choix en termes de succession. »

Jean-Marc 56 ans Agent immobilier - marié 2 enfants