DEMANDEZ VOTRE RENDEZ-VOUS
DEMANDEZ VOTRE RENDEZ-VOUS

Notre cabinet

Créé en 2017, le cabinet de gestion de patrimoine A.C Gestion Privée propose un accompagnement personnalisé afin de répondre au mieux à vos problématiques. Que ce soit pour un investissement immobilier, financier, la préparation de la retraite et pour une stratégie patrimoniale globale, nos experts en gestion de patrimoine vous apporteront des solutions adéquates à votre profil. Notre expérience, mêlée à notre passion, vous permettra de réaliser un investissement à forte valorisation patrimoniale. L’accompagnement ne s’effectue pas seulement sur toute la durée de l’investissement, mais à chaque étape de votre vie patrimoniale.

Cabinet gestion patrimoine indépendant Lyon Angers Nantes Paris

Notre équipe

Notre accompagnement

Notre rémunération

Nos certifications

Notre équipe

Associé Fondateur
Conseiller en gestion de patrimoine

Associé
Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller
en gestion de patrimoine junior

Alexandre Cubertafont

Associé Fondateur, Conseiller en gestion de patrimoine

Jules Arfi

Associé, Conseiller en gestion de patrimoine

Anaïs Bardel

Conseiller en gestion de patrimoine junior

Notre accompagnement

Étape 1

Comprendre votre situation, vos moyens, vos projets et vos objectifs.

Nous menons un audit global de votre situation afin d’appréhender votre organisation patrimoniale, vos enjeux, vos problématiques et vos projets à court, moyen et long terme.

Analyser votre structure familiale, votre patrimoine existant ainsi que votre fiscalité est essentiel afin de vous apporter un conseil personnalisé. La réussite de vos projets étant notre objectif, ces derniers seront également à quantifier.

Étape 2

Conseiller en toute indépendance.

Nos conseils et recommandations se basent avant tout sur vos perspectives patrimoniales et vos projets d’investissement.

À travers des compétences pluridisciplinaires, A.C Gestion Privée vous accompagne dans le choix de la meilleure stratégie compte tenu de votre situation et de vos objectifs définis en amont.

En toute indépendance, nos experts vous présenteront les différentes stratégies de constitution, sécurisation, optimisation et transmission de votre patrimoine grâce à des études comparatives et personnalisées.

Étape 3

Investir sur des solutions patrimoniales optimisées et personnalisées.

Nos préconisations d’investissement s’appuient sur des critères objectifs (performance d’un fonds, qualité d’une résidence, rentabilité locative, volatilité, équilibre et proportion du patrimoine…) et subjectifs (vos priorités d’investissement, vos projets, votre aversion au risque, votre situation personnelle et professionnelle…).

En mêlant objectivité et subjectivité dans le conseil prodigué, nos experts vous garantissent la conception de solutions sur mesure et adaptées. À noter que toutes préconisations (conseil et investissement) seront présentées à l’aide de projections et simulations chiffrées.

Étape 4

Suivi et accompagnement dans la durée.

A.C Gestion Privée met un point d’honneur à vous accompagner rigoureusement dans la gestion future de vos investissements. Pour cause, nous considérons que la réussite d’un projet s’apprécie dans la durée, grâce à un suivi régulier et une veille permanente.
De plus, une stratégie patrimoniale est, par définition, évolutive suivant les aléas de la vie. Ainsi, nous nous devons d’être réactif auprès de nos clients et s’adapter constamment à ces évolutions.

Prendre rendez-vous

Notre rémunération

Une transparence totale dans notre rémunération.

A.C Gestion Privée a fait le choix de l’indépendance afin de vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine. Nous sommes amenés à vous accompagner sur l’ensemble de vos composantes patrimoniales. Par conséquent, notre source de rémunération dépendra de la classe d’actif travaillée et de la mission confiée. La transparence est pour nous gage de pérennité dans la relation de confiance avec nos clients. De fait, nous vous présentons dès le premier contact les différents biais de rémunération, qu’elle soit directe ou indirecte. Ainsi, avant d’avancer ensemble, vous êtes en mesure d’appréhender l’intégralité des frais liés à nos services.

En savoir plus

Nos certifications

Le conseil en gestion de patrimoine est une profession règlementée auprès de l’AMF et se doit de respecter un certain nombre de règles déontologiques définies. Plusieurs acteurs contrôlent notre activité en s’inscrivant dans une logique de protection de l’épargnant : AMF, ACPR, ORIAS et ANACOFI.

A.C Gestion Privée dispose de tous les agréments et habilitations nécessaires à l’exercice du métier de conseiller indépendant en gestion de patrimoine et de fortune. L’ensemble de ces accréditations sont validées et constamment réactualisées par des formations annuelles obligatoires.

Besoin d’un conseil personnalisé ?

Contactez en direct nos experts et profitez d’un accompagnement global et personnalisé.

En cliquant sur "Envoyer" vous acceptez la politique de confidentialité.